IDC行当现状及以后发展趋势——徽瑾创投分享彩
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提供大数据产品和解决方案企业最多的领域分布

总结

18年北美互联网企业CAPEX 将超越电信运营商。全世界15家主流运营商2017年收入与2016年基本持平,达到10680亿美元。运营商们的资本开支自2014年起便不断下降。

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相比较于全球,我国的IDC的整体数量及机架数量呈较快增长态势。据中国信息通信院数据统计,截止2017年底,我国在用数据中心机架总体规模达到166万架,比2016年增长34%,总体数据中心数量达到1844个。规划在建的数据中心规模107万架,数量463个。

    云业务发展驱动数据中心及网络设备市场。根据公司财报显示,全球云服务提供商营业收入逐年稳定上升。Amazon AWS 自2015年第一季度起至今保持11.36%的季度复合增长率,2017年第四季度斩获51.13亿元美元,维持了市场份额第一的稳固地位。微软财报中没有单独统计Azure 服务的收入规模,其智能云业务(Intelligent Cloud)在过去1年季度复合增长率维持在2.56%,但根据官网披露数据,Azure 服务已经连续10个季度实现超过90%的同比增长幅度,增长势头十分迅猛。此外,阿里巴巴作为云服务商后起之秀,同样保持着较高的增长率(季度复合增速21.80%),很有可能在未来成为驱动行业整体营收增长的重要力量。大型互联网企业资本开支持续高增速,多用于构建大型数据中心。

数据来源:工信部

数据来源:中国信通院

    同时,Synergy Research 数据显示,2017年超大型互联网企业资本支出总额接近750亿美元,支出最多的前五大互联网企业均为北美公司:谷歌、苹果、亚马逊、微软和Facebook,占到总量70%,以上这些企业大部分的资本开支用于构建和扩展大型数据中心,而且增长势头不减(例如苹果公司未来5年在数据中心领域投入100亿美元。Facebook 在2018年资本开支有望是2017年的两倍以上)。统计发现,从资本开支总量角度北美互联网5大巨头将在2018年超越北美前几大电信及广电运营商。

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国际IDC企业继续加大扩张的步伐,行业集中度不断提升,据Synergy Research报告称,2017年全球IDC收购交易量为48起,并购交易规模达到200亿美元。美国的Equinix公司经过连续收购交易,公司的总机柜数量达到24.25万个。全球的IDC三大龙头Equinix、Digital Realty和NTT通过相继的收购,继续扩大着绝对的竞争优势,这三家公司目前控制着全球28%的市场份额,我国的IDC龙头中国电信占约全球份额的3%。

    Synergy Research 数据显示,2017年超大型互联网企业资本支出总额接近750亿美元,这些企业大部分的资本开支用于构建和扩展大型数据中心。支出最多的前五大互联网企业为:谷歌、苹果、亚马逊、微软和Facebook,占到总量70%以上,除此之外,阿里巴巴、甲骨文、SAP 等企业资本开支增速均高于平均水平。截至2017年,全球大型数据中心数量已达到400个。据Lightcounting 统计数据显示,2017年互联网公司在服务器,网络设备等设备上支出达到637亿美元,同比增长达到20%。过去六年的复合平均增长率更是达到27%。

利用大数据可以对实体经济行业进行市场需求分析、生产流程优化、供应链与物流管理、能源管理、提供智能客户服务等,这不但大大拓展了大数据企业的目标市场,更成为众多大数据企业技术进步的重要推动力。此外,随着融合深度的增强和市场潜力不断被挖掘,融合发展给大数据企业带来的益处和价值正在日益显现。

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    400G 升级成为未来确定性机会。数通光模块按照产品速率分类,其中100G 速率产品需求持续增加。40G 速率模块受到100G 模块持续出货影响,需求下降。随着超大规模数据中心建设持续增加,400G 速率光模块升级需求快速增加。

1月22日,市场研究机构Synergy Research发布数据,2018年全球超大规模数据中心为430个,较2017年增长11%。超大规模数据中心一般拥有5万-10万服务器,并预计2019年年底前,全球超大规模数据中心的总量将会超过500座,云计算巨头仍是超大规模数据中心的主要拥有者。

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统计数据显示,截至2018年底,中国大数据解决方案市场软硬服总额达到388.8亿元人民币。中国大数据市场预计未来5年将保持持续增长的趋势,年复合增长率将达到17.3%。

欧美及其他发达地区由于互联网发展较早,且信息化水平较高,IDC行业已经过了飞速发展的成长期,进入较为平稳的成熟期,并逐渐形成寡头竞争的态势。中国在近几年由于网络发达及技术水平紧追欧美,再加上国内逐渐要求各行业提升信息化水平,加速了对于IDC的发展需求,未来几年该市场将持续保持较高速的发展趋势。 不久将来,5G、物联网、云计算、人工智能等行业更新换代,也将影响着IDC行业的发展变化,向着更智能化、更绿色节能、更敏捷的方向进步。

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全球的单体IDC建设的规模在不断加大,根据Synergy Research Group的数据显示,至2017年,全球大型IDC数量超过390个,其中中国大型IDC数量占全球的8%,位列第二。

大数据是信息化发展的新阶段。随着信息技术和人类生产生活交汇融合,互联网快速普及,全球数据呈现爆发式增长,推动大数据产业快速发展。我国各地对于发展大数据的积极性较高,在政策、技术、产业、应用等多个层面取得了显著进展,行业应用得到快速推广,市场规模增速明显,推动我国加快建设数据强国步伐,为实现制造强国和网络提供请打的产业支撑。中国大数据产业市场在未来仍将保持较快增长,预计到2020年中国大数据产业规模将达到10100亿元,2015-2020年均复合增长率达到29.25%。

图片来源:Synergy Reaserch Group

数据来源:工信部

图4:全球IDC龙头企业2017年第一季度市场份额

2018-2023年中国大数据解决方案市场软硬服总额及预测

从我国的市场竞争格局来看,三大运营商依旧是IDC市场的中坚力量,由于发展时间较早,占据了国内的2/3的市场份额,其他较大的第三方IDC包括万国数据、世纪互联、光环新网、鹏博士、数据港等上市公司,同时一些跨行业企业如美利纸业、广东荣泰也纷纷开始开展IDC业务,整体来看,第三方IDC行业较为分散。

全球超大规模数据中心区域分布情况

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参考中国报告网发布《2018年中国大数据行业分析报告-市场运营态势与发展趋势研究》

全球IDC发展朝着集约型、规模化发展,这样的大型IDC有着低成本、低运营成本的优势。同时,物联网发发展带动了“云计算 边缘计算”的数据处理方式,拉动了对于微型、小型IDC的需求,未来许多微型、小型IDC将会部署在靠近用户的网络边缘,可以最大限度地降低延迟性,提高数据处理速度。

数据来源:工信部

全球IDC市场成熟发展,我国高速增长

资料来源:Synergy Research

人工智能的发展带动了IDC的需求,同时人工智能技术在未来也将大量应用在IDC建设上。故障的出现对于IDC来说是致命的,因此更智能化的运维可以在故障检测、故障诊断、故障排查等上更敏捷精准。未来的IDC将会大量利用人工智能技术,进一步去优化整个IDC的运维能力。

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1.超大型IDC与小型IDC共同发展

2015-2020年我国大数据市场产值

3.绿色节能依旧将是关注重点

2018年,美国仍占主要云和互联网数据中心网站的40%,连续三年保持全球第一的位置,并是第二名中国数量的5倍;其次是中国、日本、英国、澳大利亚和德国,这些国家加起来占总数的30%。在超大型运营商中,亚马逊和谷歌开设了最多的新数据中心,合计占总数的一半以上。

未来发展趋势

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图3:全球大型IDC数量分布情况

根据中国信通院《数据中心白皮书》统计显示,2017年由于全球IDC发展趋于大型化、集约化,再加上美国及欧盟对于IDC行业提出优化政策,使得许多不符合标准的IDC相继关停使用,而机架数量依旧保持增长,从2016年的488.9万架增加至2017年的493.3万架,预计2020年机架数将超过498万架。

与国际相似的是,国内第三方IDC的龙头也开始通过收购来扩大业务份额,如万国数据于2018年4月完成对GZ3数据中心的收购,光环新网于2016年完成了对中金云网的收购,并于2018年完成了对科信盛彩的收购。未来国内第三方数据中心的市场集中度也将逐渐提升。

图5:中国IDC市场份额情况

国际IDC行业集中度提升,国内紧随其后

图1:2015年-2018年全球IDC市场收入及增速

IDC是数据传输、存储中心,为互联网内容提供商、企业、媒体、各类网站和其他有需要的客户提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管网络批发带宽等业务。近几年随着互联网、人工智能、云计算、大数据等产业的飞速发展,对数据的存储、交换、计算等需求与日俱增,科技行业的高速迭代和我国信息化水平大幅度提升持续地拉动着市场对于IDC业务的需求。

全球IDC建设趋于大型化、集约化,我国机架数量保持快速增长

2.IDC向着更智能化发展

IDC行当现状及以后发展趋势——徽瑾创投分享彩世界彩票注册平台官网。与全球较为稳定的增长态势相比,我国的IDC产业目前处于高速增长阶段。根据中国信息通信研究院统计,2017年我国IDC全行业总收入达到650.4亿元左右,约占全球市场规模的21%,2012-2017年复合增长率达为32%。

IDC行当现状及以后发展趋势——徽瑾创投分享彩世界彩票注册平台官网。IDC机房的耗能相当巨大,节能、降低PUE值(Power Usage Effectiveness,数据中心消耗的所有能源与IT负载使用的能源之比,越接近1能效水平越好)一直是IDC建设过程中关注的重点问题。根据中国信通院的统计,2017年我国超大型IDC平均运行PUE1.63,大型IDC平均1.54,最优水平能达到1.2,2017年在建的IDC平均所设计的PUE均不超过1.5。北京、上海等一线城市对于PUE标准将更为苛刻,如上海新出台的信息基础设施的三年行动计划通知规定新建IDC的PUE限制在1.3以下,这将对于未来建设IDC提出了更高的要求,各种新型的供电系统、冷却系统将会运用在IDC建设中。

根据中国信息通信研究院统计,全球IDC市场规模从2015年的383.9亿美元增长至2017年的465.5亿美元,年均增长率为10%左右,预计2018年将达到514亿美元。

图2:2012年-2017年中国IDC市场收入及增速

数据来源:中国信通院

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