虹强百科物流查询二〇一四年上三个月物流行业
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虹强百科物流查询2019年上半年物流行业那些和钱有关的事

2019-07-19 19:09 95次浏览

进入7月份,物流行业先迎来了三起融资事件:7月3日,唯智信息完成新一轮战略融资,资方和金额未透露;7月9日,车满满宣布完成总金额超7000万元的新一轮融资,该轮融资由G7战略投资,车满满的现有股东传化智联、阿米巴等参与投资;7月10日,极智嘉Geek 宣布完成C1轮主力融资,金额再创该行业单笔融资及累计融资额纪录,由GGV纪源资本和D1领投,华平投资等现有股东投资人继续跟投。

看着各种巨额和创纪录的投资,物流行业仍然受到资本的青睐,但不得不承认,和去年相比融资数量在减少,投资方的钱袋子捂得越来越紧,在务实精神的引导下,资方更关注科技、运营与精细化发展,而不是“故事”。

之前物流沙龙介绍了巨头们近期密集成立新公司的趋势(《德邦、京东、顺丰、通达系疯狂撒钱建新公司大潮背后》),谈了“花钱”,今天我们汇总一下上半年物流企业“吸钱”的情况,讨论一下巨额投资影响整个行业、合同物流从幕后走向台前、国际物流分外抢眼、技术才是硬实力、大数据优化备受关注等投融资趋势。

(文末附2019年上半年物流行业投融资事件列表)

物流行业投融资情况

2019年上半年,物流及相关行业中运输、物流自动化、物流信息化、仓储、国际物流等领域受关注度最高;天使、Pre-A及A轮占比达到一半,和去年的情况相似,不过今年种子轮不见踪迹,天使轮只有2起,比起去年明显减少,足见投资方的谨慎。在物流自动化和物流信息化的13起融资中,Pre-A及A轮高达11起,这些企业大多处于成长期,上升趋势明显,越来越被行业所熟知。与物流自动化和物流信息化相比,运输这个传统领域的C轮、D轮、战略投资明显更多,金额巨大。

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在2018年、2019年均获得投资的企业是:运个货、聚盟、壹米滴答、灰度环保、运去哪、讯轻科技、唯捷城配、炬星科技、鸭嘴兽、餐北斗、九曳供应链、新石器、易代储、地上铁、普拉托科技、壹站、纵腾集团。

仅2019年上半年就获得两次投资的企业是:壹米滴答、运去哪、牧星智能、纵腾集团。

引人注目的是,壹米滴答在32个月内完成了7轮融资;鸭嘴兽仅在2019年第二季度就获得了3次融资;运个货在半年里连获3轮融资,该企业2018年时便在一个月内完成了天使轮和Pre-A轮;运去哪讯轻科技都是在两三个月内迅速获得两轮融资……

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在资本紧缩的年头,多次获得融资以及获得巨额资本投入的企业无疑是投资方的“宠儿”,这些企业具备货真价实的本事。

物流行业投融资大趋势

1、巨额投资影响整个行业

2019年上半年物流企业的巨额融资包括:

阿里巴巴投资46.6亿元入股申通快递控股股东公司,阿里成功持有申通14.65%股权,意味着二者正式统一战线,成为盟友;

准时达完成A轮融资交割,融资总额达24亿元,创下B2B供应链物流领域最大单笔融资记录,该笔融资由中国人寿牵头领投,IDG资本及中金资本联合领投,中铁中基、钛信资本、元禾原点投资等机构跟投;

货拉拉完成由高瓴资本D1轮领投、红杉资本中国基金D2轮领投,合计3亿美元的融资;

壹米滴答完成18亿元D轮融资,由博裕资本领投,厚朴投资、普洛斯隐山资本、源码资本等机构跟投;

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毫无疑问,巨额投资对于整个行业都会产生影响。阿里投资申通必定影响到快递,甚至是整个物流行业的格局。阿里2010年投资百世快递并收购汇通,后于2015年入股圆通,又于2018年联合菜鸟等向中通快递投资13.8亿美元,持股约占10%。如今阿里成为申通的大股东,已经将“四通一达”中的“四通”纳入到了集团旗下的菜鸟智能物流网络中。快递行业向头部集中的态势明显,加盟制的“三通一达”与直营的顺丰、京东物流的竞争日益明朗;强者越强,中小快递企业会加速出局;同时阿里选择此时入股申通,一定程度上将遏制拼多多在物流领域的布局。

但是对于大多数中小物流企业来说,公司、网点之间的信息未打通,每个网点财务、运营之间存在信息壁垒可谓常态,这导致资金运转困难、协同效率较低。而目前,物流领域最大的痛点正是多数中小型物流公司之间的信息壁垒。

目前,蓬勃发展的智能仓储机器人行业处于初级阶段,但行业竞争格局渐趋明朗。有媒体做过统计,Geek 、快仓、海康三家在国内的市场份额约占到8成以上。这意味着在看似充满机遇的智能机器人行业,新晋公司的发展前景未必乐观。

信息化加速了物流行业的集约化发展,也催生了以满帮、云鸟等为代表的新一代物流独角兽公司。

物流降本增效,资本看好智能仓储技术

货运物流:车货匹配、无人驾驶登上舞台

11月16日,商桥与安徽鑫弛物流达成合作,后者的全网业务和网点融入前者。这让商桥物流达成全国发展的愿景更进一步。

正如互联网和新技术为传统货运物流领域注入未来感和新的想象空间,信息化也为物流这个古老行业带来了前进的引擎。

②资本看好无人重卡未来。物流被认为是无人驾驶技术最快落地的应用场景。近几年,电商、物流和车企围绕无人重卡的布局动作不断。11月,无人重卡企业智加科技宣布完成A 轮融资,只是资本提前卡位的一个缩影。

物流信息化:物流公司必备技能

资本看好物流地产行业,尤其是对优质物流地产资源情有独钟,除了政策支持和优质资源的稀缺外,刚需是主要原因——在电商高速发展和新零售崛起的驱动下,第三方物流、电子商务的快速发展导致高端物流仓储需求也在持续增加,优质物流基础设施具有巨大的增长空间。

另外,无人驾驶重卡的应用相比无人乘用车使用场景工况较简单,所以较无人乘用车的商用可能更快一些,这也让很多资本和物流公司在这个领域不惜砸下重金。

如果说优质物流仓储设施,能通过合理的仓储网络布局和提升仓库的空间利用率等方式,降低物流运营成本,那么仓库作为智慧仓储技术的应用场景,则通过提高仓储自动化、智慧化水平,在物流降本增效上有着更大的潜力可挖。

今年天猫“双11”当日,物流订单总量达到创纪录的10.4亿件,宣告中国快递10亿时代的正式到来,也预示着现有快递乃至物流经营体系将被改变。同时,物流领域蕴藏着的巨大商机,将吸引无数投资人、玩家参与进来。

智加科技的A 轮融资,由红杉资本中国基金领投。值得注意的是,此前智加科技已经获得满帮集团、金沙江创投、光速中国、华创资本等重量级投资方投资。

《每日经济新闻》记者获悉,2017年物流领域拥有108个投资案例,其中A轮39家、B轮14家、C轮18家,IPO3家。在这些获投企业中,货运物流数量最多,达32家;同城配送和仓储配送名列其后,各17家。进入2018年,货运物流领域的热度也依旧不减。

投资“运个货”的真格基金,在物流供应链领域的投资,似乎更青睐细分领域。在其投资的20多家物流供应链企业中,不乏找钢网、美菜网等知名细分领域头部企业。

同时,除了物流和电商巨头之外,“跨界”搞生鲜似乎也在各个行业流行。7月,万科将太古冷链收入囊中,这也是万科在2017年10月正式进入冷链领域、并购普洛斯之后的又一举动。作为地产头部企业,万科在不到一年的时间里频频发力冷链市场,也为越来越受关注的冷链“蓝海”增添了更多想象空间。

特别近几年来,随着土地、人力成本增加和物流行业向高质量发展转型,电商和物流企业纷纷在仓储场景引进自动化分拨设备、仓储机器人,以提升服务水平、客户体验和市场竞争力。

为外界关注的是,随着电子商务的迅猛发展,各大电商平台也加大了生鲜产品的供应,阿里、腾讯、京东等电商平台不断加码冷链物流和生鲜供应链投资,使得生鲜电商行业快速发展。有数据显示,未来三到五年,我国冷链物流市场规模将达到4700亿元。

①转向细分领域?除了热度不减的物流地产行业,11月有2家互联网物流平台完成融资:海陆多式联运服务平台“运个货”获得真格基金数百万美元的Pre-A轮融资;一站式国际物流服务平台“运去哪”获得B1轮战略融资。

“我们明显感觉到,中国物流领域发展更快,客户对效率要求更高,对降低成本的需求也更强烈,对一揽子物流解决方案的需求也更迫切。随着需求的发展和整体行业地位的提升,资本对物流产业也更加关注。”隐山基金投资副总裁张羽曾在接受《每日经济新闻》记者采访时表示。

与物流地产有关的投融资事件有两起。单就数量而言,物流地产领域不是11月投融资事件的主流,但是延续了今年以来的物流地产行业火爆的态势。

将目光放至整个物流市场,越来越多的物流企业都早已意识到数据和信息化对物流资源整合的重要性,数据和信息化也正成为新一代物流公司竞争的法宝。

与前期资本更多的关注干线运输和同城物流等万亿级别的市场相比,11月完成融资的两个互联网物流平台,均不在车货匹配的主赛道上,而是由车货匹配衍生出的领域。这或许预示着资本正逐步将目光转向互联网物流的细分领域。

生鲜冷链:食品供应链服务进入最佳投资机遇期

无人驾驶重卡的应用相比无人乘用车使用场景较简单,且市场空间广阔。有数据显示,目前我国重卡保有量超500万辆,轻中型卡车保有量超过1400万辆,公路货运市场规模超5万亿元。这也让很多资本和物流公司在这个领域不惜砸下重金。

对于资本和创业者来说,即便是一级市场钱荒的2018年,也会出现一天四五起融资事件的物流领域似乎迎来了新风口,引来众多投资机构关注,产生大量独角兽企业将是必然。

安联收购的资产组合包括五个项目,分别位于上海、嘉兴、佛山、武汉及沈阳等重要物流中心,可出租总面积约达375000平方米。而且这些项目都具备现代化规格,可满足电子商贸企业、零售商、制造商及第三方物流企业的要求。

如今新零售带来的线上线下融合,又为物流的信息化带来新机遇。多数物流从业者认为,“线上 线下 物流”更需要信息化来打通,让用户数据上线,通过大数据对用户行为进行理解,才能做到“线上 线下”。

不过,像商桥这样的并购事件,在11月国内公路物流和仓储领域披露的投融资事件中,只是个案。11月,这一领域主要发生11起投融资事件,可以分为融资、投资和并购三种类型,其中,7起与物流科技型企业有关。

实际上,在物流领域,科技、信息化正成为各家竞争的关键。随着阿里、京东等互联网企业大举入场和投入,竞争一度呈现白热化。同时,集体上市的快递公司也在信息化的路上加大投入,顺丰更是将自己对标为谷歌这样的科技公司。

自2016年无人承运人试点启动以来,在“互联网 ”的春风下,货运物流领域的车货匹配平台受到资本追捧。

正如报告所言,从整体投资趋势看,即便是资本寒冬,物流业的基础性和战略性价值仍被资本长期所看重,尤其是中国物流领域的结构性调整所带来的资本增值机会。科技型和资本密集型的物流实体都处于上升通道的投资风口期,这个经过前期野蛮发展的万亿级市场正在迎来信息化、集约化发展的绝佳机遇,正可谓“广阔天地,大有作为”。

比如,高喊“活下去”的万科,今年前9个月新增物流地产项目49个,涉及资金超80亿元;着力构建物流生态体系的普洛斯,今年以来围绕物流地产的动作也不少。8月拟发行50亿人民币的仓储物流资产支持证券,9月GIC与普洛斯联合设立专注收购中国物流资产的20亿美元基金……

“现在市场上的运力是充足甚至过剩的,而物流公司却因为信息碎片化、协同性差等原因,无法合理运用已有的运力。”宋睿指出:“当所有人都不愿意共享,物流行业效率是最低化的。”

物流地产是远洋资本2017年底、2018年初才开始发力的新领域。虽然起步较晚,但来势汹汹。继嘉兴南湖汽车零部件金融物流产业园项目后,今年以来,远洋资本陆续在包括天津、郑州、武汉、南京、苏州、徐州、昆明、重庆、西安等9座热门城市获取了十余个物流地产项目。

11月16日,每日经济新闻联合以太创服旗下投融资服务平台——易项,通过对平台所覆盖的近20万投资人的行为数据、100万创新项目的自动化追踪、1万多家投资机构信息的深度关联所得到的精准数据,共同发布了《新一轮消费大淘金——未来商业投资报告》。

此外,无人驾驶能有效缓解卡车辆司机的驾驶疲劳问题,提升驾驶安全和降低运营成本。随着无人驾驶在干线运输乃至同城物流领域的普及,还能提高对人、车、货的综合管控,提升卡车的运输效率。

巨头云集、资本密集,为中国物流这个万亿级市场带来了太多不确定性。

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中国物流学会特约研究员杨达卿表示,中国公路运输占比高于发达国家,但市场分散,行业内没有超级龙头企业。而越是不集约越容易引入互联网模式,容易创造价值。资本的投入更多是看到了这个市场的巨大增量。

需要指出的是,尽管这两起投融资事件未披露具体数据,但是从公开资料来看,涉及到的金额应该不是一个小数目。

中国的货运物流市场,似乎已经成为规模巨大却集中度极低的代名词。数万亿元规模的中国公路物流市场中,巨大的市场需求和发展前景已经成为行业共识。但同时,我国作为世界第一大公路运输市场,整车物流规模占比66%,对满足高标准、专业化整车物流公司的需求也是一直存在问题。

这不仅有技术类创业企业,还有传统的物流企业转向新的赛道。在资本的加持下,这一领域涌现出一批明星企业,运满满、货车帮、中储智运、陆鲸、云鸟科技等等。

运满满副总裁徐强曾在GIIS 2018物流产业创新峰会上接受记者采访时表示,未来判断一个智慧物流企业能不能胜出,要看其是不是具备三个要素:第一是有人,第二是有钱,第三是有数据。同时他预测,智慧物流领域在2018年底、2019年初的时候会出现两到三家的超级独角兽。

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业内普遍认为,无人驾驶的研发和推广,从感知、融合和决策等环节全面接管车辆的驾驶,根除司机端产生的任何不确定因素,大幅度减少交通事故发生率和伤亡率,将物流行业的交通风险降至最低,无人驾驶让物流行业更加安全。

科技型企业受到垂青,资本竞相卡位

普洛斯金融总裁窦彦红表示,这几年物流在社会发展中提升速度特别快,互联网和物流企业的发达将物流行业提升到了物联网时代,专业化逐渐在所有的投资里占据重要比例。未来,专业化的公司将获得普遍青睐。

这是专注于智能仓储科技的Geek 、凯乐士、布科思科技等公司,被资本看好的原因之一。而且,行业的热度从2015年一直延续至今。据不完全统计,目前国内以提供仓储机器人为主业的公司多达30家,仅2017年度,整体行业的融资金额就超过了10亿人民币。

报告显示,物流领域投资赛道“货运物流”以229起投资事件、占比22.9%排名第一;“物流信息化”以205起融资数、占比20.5%排名第二。而“生鲜配送”“跨境物流”“同城物流”和“冷链物流”等因为是新零售争夺的主战场,加上国内消费增长和消费升级的持续带动,规模及市场潜力巨大,进入最佳投资机遇期。

优质物流基础设施依然火热

物流细分赛道

“运个货”于2018年1月成立,以内贸水陆联运集装箱市场为切入口,开启内贸水陆联运物流的互联网化。“运去哪”上线于2015年2月,率先在国内将互联网引入传统的国际物流领域,提供包括海运、空运、陆运、仓储、报关、保险等在内一站式国际物流综合服务。

隐山基金投资副总裁张羽表示,隐山基金主要投资食品冷链供应链和现代运力集成两个重点领域,并关注新能源、新模式、新技术的运用。他认为,国内消费增长和消费升级持续带动“现代商贸流通”领域的优化升级,其中最具代表性、规模及市场潜力巨大、抗周期的“食品供应链服务”领域已进入最佳投资机遇期。

其中,生鲜冷链备受追捧得益于新零售生鲜主战场后端的供应链物流保障体系,对于前端产品和服务竞争至关重要,其物流供应链本身的附加值也很高。

不过张羽也表示,新零售以消费者为中心,对物流的时效、质量和服务都提出了更高要求,对物流业是挑战,更是机遇。相应的对物流的技术手段和组织方式也提出了更高要求,将催生物流行业更多的创新企业和巨头企业。

杨达卿同时认为,公路和企业资源通过车货匹配平台进行嫁接,未来将成为进行物流导流的数据平台,发展成为干线、零担货运领域的超级市场。未来,传统物流向现代、智慧物流转型过程中将产生巨大的增量空间,大数据导流传统物流、商流则会衍生服务价值。

在2018年第一季度胡润中国独角兽排行榜中,进入榜单的8家物流公司几乎都与物流信息化有着密切联系。其中,超级独角兽京东物流和菜鸟网络都是通过数字化、智能化提供一体化物流解决方案,菜鸟网络更是在成立的5年里先后完成了包裹数字化、行业自动化、智能化等步骤,成为中国快递业的基础设施平台;而主打末端配送的京东-达达,则通过大数据处理、智能订单分发等技术将即时配送需求与运力进行整合;同城货运公司云鸟科技则着力于整合海量社会运力资源,以信息技术为支撑,实现运力与企业配送需求精确、高效匹配……包括满帮等车货匹配平台公司,也是通过大数据与人工智能降低货车司机的空驶率、提高货运效率。

报告显示,生鲜配送过去3年融资事件为115起,冷链物流数达到65起。新零售群雄逐鹿,生鲜产品成为不少电商布局的重点,这些市场需求的变化带动冷链物流进入快速发展期。多位冷链供应链服务商负责人感慨,从2017年下半年开始,感觉企业被市场推着走,冷链业务供不应求。

一直以来,生鲜配送被认为是物流领域的最后一片蓝海。隐山基金投资副总裁张羽更是将生鲜冷链看作是新零售争夺的主战场。实际上,巨头围绕生鲜方面的布局也不曾停歇。今年“双11”,中铁顺丰首次推出高铁生鲜专列,多数物流公司也将“生鲜”“分钟级配送”作为品牌主打。

同时,在2017年快递公司集体上市后,中国物流正迎来物流精细化、信息化的最佳机遇。当新量级终有一天成为新常态时,带给整个物流行业的是机遇大过挑战,也意味着原本就很火热的物流赛道又将迎来新一轮投资热潮。

值得注意的是,在这些融资项目中,货运物流领域的车货匹配平台成为解决货运物流痛点的主要角色,也催生了包括满帮集团、福佑卡车、壹米滴答等明星物流企业。高盛集团全球合伙人李天晴曾表示,货运物流获投数量最多,代表货运物流的痛点是比较突出的,而车货匹配平台出现则一定程度上解决了货运物流的痛点。

在上述报告中,“货运物流”融资数排名第一。货运物流50%以上成本在司机和能源上,效率改善空间极大,而车货匹配平台在很大程度上解决了货运物流的效率问题。

多数业内人士认为,中国在货运物流方面市场集中度极低,无论是以中远为代表的传统企业,还是德邦、安能等民营企业,所占比例都不高,这与美国、日本等国家的高度集约化相比差距较大。不过,也正是不集约的特点容易引入互联网模式,也越容易创造价值。

另一方面,报告指出,货运物流是无人驾驶技术最快落地的应用场景。目前中国公路货运整体周转量为610百亿吨公里,重型卡车保有量超过500万辆,轻中型卡车保有量超过1400万辆,市场规模超过5万亿元人民币。

一直以来,物流巨头围绕无人重卡的布局动作未曾间断。普洛斯、苏宁、京东等电商、物流巨头分别投入对无人驾驶的研究和试验中。11月15日,自动驾驶科技公司智加科技又传来由红杉资本领投的新一轮融资消息。

本文转自亿欧网,并不代表中国(

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