5G加快,车联网市集将迎来产生式增长【彩世界彩
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TSP是车联网产业链的核心环节,统筹整合产业链其他环节的参与者,在TSP大平台上为整车厂打造车联网产品,内容涵盖TSP服务平台、呼叫中心、内容聚合、数据中心与云平台等。

原标题:2019世界智能网联汽车大会在京举行 中国车联网行业市场现状及布局分析

中国联通研究院院长张云勇告诉《中国电子报》记者,由于不同国家对其标准化的频段和调制方式不同,直到2010年IEEE才整合了各个地区的协议。因此,长期以来,DSRC通信系统的兼容存在一定问题,难以在车联网中大规模使用。

上游:主要包括RFID/传感器、定位芯片和其他硬件等元器件设备制造商。

什么是智能联网汽车?

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工业和信息化部负责人指出,当前智能网联汽车技术快速迭代升级,产业进入了加速发展的新阶段。工信部已经组织发布了车联网智能网联汽车发展的行动计划,组建了国家智能网联汽车创新中心等推动产业发展的工作。下一步,还将规划实施多项新举措。

当前,万亿规模的车联网市场成为各行业巨头眼里的“香饽饽”。得益于5G技术领域的领先优势以及庞大的汽车市场规模,我国车联网产业进入快速发展新阶段,技术创新愈加活跃,新型应用蓬勃发展,产业规模将不断扩大。据预测,到2020年,全球V2X市场规模将突破950亿美元,其中,中国V2X市场规模将超300亿美元。

车联网行业基本概况分析:定义、范畴、分类

除了企业外,车联网产业园也快速布局中。车联网产业园以车联网产业为核心,围绕整车制造、车用无线通讯技术、汽车后市场等产业链环节而成的产业集聚区。车联网产业园的分布也与各地产业布局相关。目前,广东、重庆、武汉、山东等地均有建成或规划、在建的车联网产业园,这些省市车联网产业发展较快。此外,北京、上海等地基于产业链完善、技术雄厚的优势设有车联网产业基地等。

车联网正值红利期,中国企业加快布局

根据企查查平台信息,经营范围为车载通讯设备的企业稳定增长,2018年已超过1000家。

总体来看,我国车联网产业在东部沿海地区、中部地区有较快发展。其中,汽车电子及零部件产业集群主要在珠三角地区和长三角地区。

车联网中的业务,包括车载动态导航、自动驾驶、编队行驶、远程驾驶、碰撞预警以及车辆生命周期维护等都需要安全、可靠、低延迟和高带宽的通信连接。2018年4月,福特发布与大唐、高通的联合测试结果,对比了基于Wi-Fi的DSRC和C-V2X实际道路测试性能。结果显示,在相同环境下,通信距离在400米到1200米之间时,C-V2X系统的误码率明显低于DSRC系统,而通信性能在可靠性和稳定性方面均明显优于DSRC。

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来源:中商产业研究院

赛迪顾问的《车联网产业发展报告》指出,2020年,5G技术的推广应用、V2X技术发展、用户增值付费等方面将大幅提升,车联网市场将迎来爆发式增长,增速将超过60%。届时,大部分新车都将联网,同时联网汽车渗透率也将持续提升。

虽然无论传统TSP、整车厂还是互联网企业都在不断进入TSP产业,但是TSP目前盈利模式不清晰、平台需要规模效应等因素导致大部分企业仍在不断摸索中。

数据来源:中商产业研究院整理

业内相关专家表示,随着5G和C-V2X技术的深入渗透,我国的车联网产业现有优势将继续保持,车载通信芯片、定位芯片、通信模组等“软肋”也将打开国产化新局面,如高德、四维图新、千寻位置、紫光展锐等先进内容服务企业的市场潜力将进一步释放。

随着车联网产业的快速发展,通信芯片、导航芯片、导航信息服务等领域,市场潜力大、可以形成规模效应,因此如高德、四维图新、千寻位置、紫光展锐等企业发展潜力较大。

具体来看,目前我国车联网行业重点企业主要集中在东部沿海地区,其中以珠三角地区和长三角地区为主。值得注意的是,北京的车联网重点企业虽然数量不多,但企业规模普遍较大。

5G按下车联网快进键

车联网行业产业链分析

车联网市场规模持续扩大,随着应用的加深,用户规模方面同样保持增长。据预测,2019年中国车联网市场用户规模将近3000万辆;到2022年用户规模将超4500万辆。

我国汽车生产商也不放过难得的市场红利期,开展车联网的布局。东风汽车推出首台融合5G远程驾驶技术的概念车Sharing-VAN,这款车被定义为移动出行服务平台,包含了自动驾驶、5G远程驾驶、调度监控系统等新技术。2月的MWC19上,吉利集团宣布与高通公司和高新兴集团合作,将于2021年发布吉利全球首批支持5G和C-V2X的量产车型。7月3日的百度开发者大会上,吉利宣布将借助百度车联网服务平台优势,针对智能网联、智能驾驶等在汽车、出行领域应用与百度展开全面战略合作。

从总体分布来看,车联网企业主要分布在东部沿海地区,尤其是汽车电子和零部件产业集聚的珠三角和长三角地区。

智能网联汽车产业链全景图

除我国外,还有许多国家和企业也已明确阵营,纷纷支持5G。7月5日,21个欧盟成员国投票否决“将Wi-Fi作为车联网技术标准”的决议,包括宝马、戴姆勒、福特、英特尔、高通、华为和三星等行业巨头看好5G在车联网中的应用前景。那么,5G究竟比Wi-Fi优越在哪?

5、信息服务等对规模化要求较高,在导航、娱乐、数据、内容等方面可关注业内领先企业。TSP服务商业和运营模式仍在摸索,长期看资本巨头和汽车厂商战略布局,但存在与主机厂深度合作的第三方企业的市场空间。

长三角地区:注册资本超过2000万元以上的重点企业占比超23%,长三角地区汽车制造业基础雄厚,江苏、上海、浙江分布较平均。

三大运营商纷纷打造“多模通信 人车路协同 车云同步”的云网协同一体化网络。2018年,中国移动整合成立车联网公司——中移智行网络科技有限公司。中国电信针对车联网,从智能的通信管道、物云融合能力、内容和应用能力三方面形成车联网构架平台,同时连接全球管理平台,助力车联网服务创新。2019年4月,中国联通旗下车联网子公司联通智网科技有限公司引入9家战略投资者,其中包含一汽、东风汽车、广汽等多家传统车企。

2016-2021年中国车联网市场规模统计情况及预测

广东:注册资本超过2000万元以上的重点企业占比达24%。

截至目前,我国车联网市场整体开局良好,车联网产业潜力企业主要分布在大型平台式运营服务商、通信设备供应商和新能源汽车生产商。

V2X技术也有较大的进展,华为发布商用5G产品,国内多个建设有通信基站设施的测试场地建成,将有力加速国内V2X技术的应用速度。

车联网产业发展趋势

DSRC在150米至1公里的距离内,理论上以每秒3~27Mbps的速度传输数据。然而值得注意的是,在实际情况中Wi-Fi的实际传输距离、数据带宽和稳定性很可能仅处于理论范围的中低端水平。

1、车联网企业主要分布在东部沿海地区,尤其是汽车电子和零部件产业集聚的珠三角和长三角地区。北京因互联网产业优势和数量较多科研单位,产业资源也较为丰富。

参与主体看,车联网对传统汽车产业的影响主要为参与主体数量增加和影响扩大,一方面是更多的消费类电子企业和互联网企业加入到汽车产业链中,汽车零部件和主机厂数量增多;另一方面是汽车电子和软件在汽车产业中的重要性增加,为传统汽车产业竞争格局带来影响。

2018年12月25日,工业和信息化部印发了《车联网产业发展行动计划》(以下简称《行动计划》)。《行动计划》规划了5905MHz~5925MHz频段共20MHz带宽的专用频率资源,明确了发展目标:到2020年,高级别自动驾驶功能的智能网联汽车和5G-V2X逐步实现规模化商业应用,“人-车-路-云”实现高度协同,车联网渗透率将达到30%以上。

7、从投资潜力来看,车联网电子芯片如通信、导航、计算,智能座舱核心技术和零部件如语音识别、液晶屏,信息服务如导航、定位、大数据等近期发展潜力较大。

具体来看,车联网企业主要分布在东部沿海地区,广东、江苏、山东、浙江、安徽、上海六省市拥有企业数量均在1000家以上。此外,四川、重庆、湖南等中西部地区省市也有较深布局。

5G车联网标准的确定,对整个行业快速推进有着积极的意义,赛迪顾问汽车产业研究中心总经理鹿文亮向记者指出,全球车联网一旦有了统一的技术标准,各国企业才能大规模投资建设,特别是在基础设施建设和车载硬件方面,产业链将进一步完善。

中国车联网企业分布情况

今年9月,国务院印发《交通强国建设纲要》(以下简称《纲要》),提出大力发展智慧交通,推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合;加强智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)研发,形成自主可控完整的产业链。可见,智能网联汽车产业将迎来新的发展机遇!

随着全球一致化的车联网产业链的初步形成,行业巨头们的抢滩布局已全面开启,助推中国车联网产业加速发展。

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10月23日,由国家工信部、北京市政府等5部门联合主办的2019世界智能网联汽车大会在北京的中国国际展览中心(新馆)举行。大会以“共建生态智领未来开启汽车新时代”为主题,旨在通过展示最新智能网联、新能源的技术及成果,让观众切身感受智能移动出行生活方式,大会吸引了国内外200多家企业参展。据了解,接下来包括工业和信息化部、交通运输部等在内的多个部门,将以多项新举措打造智能网联汽车这一新型产业生态。

而C-V2X是一种根据车辆运行环境优化过的网联协议,可实现更长距离和更大范围的通信。C-V2X加入了5G高可靠、高带宽、低延时的新空口特性,提升车辆对环境的感知、决策、执行能力、海量数据信息共享能力,为车联网、自动驾驶应用,尤其是涉及车辆安全控制类的应用带来更好的基础条件。

同时企业也在不断调整自己在产业链中的位置,充分发挥自身优势、巩固优势产业链合作关系、提升产品竞争力。如车萝卜对后装市场的专注、飞歌与蓦然认知的合作等。

北京:注册资本超过2000万元以上的重点企业占比达7%,互联网产业基础和高新技术产业基础雄厚。

5G通信技术已被越来越多的国家纳入车联网主流通信技术,并做出统一的技术标准。7月5日,汽车工业高度发达的欧盟各成员国集体发声力挺5G,拒绝将Wi-Fi作为车联网技术标准。早在2018年12月,工业和信息化部就已明确表示,到2020年,高级别自动驾驶功能的智能网联汽车和5G-V2X(基于5G的车联网技术)将逐步实现规模化商业应用。

中国车联网市场在宏观政策、潜在市场、技术创新、基础设施建设等有利因素影响下,将保持快速增长。中国汽车市场巨大、保有量不断提升,新车搭载智能网联终端的比例将不断提升,预计2025之前,大部分新车都将联网,同时联网汽车渗透率也将不断提升。而随着技术和服务的不断发展,用户对车联网功能的付费意愿也将提高。短期车联网市场增长主要依靠新增硬件数量和用户增值消费。

车联网市场规模持续扩大

作为我国通信设备头部供应商,大唐、中兴等企业强调自身的开放性,不断调整自己在产业链中的位置,巩固在通信领域的传统优势。华为不造汽车,却立志“车联网要做到世界第一”。2018年,华为发布首款商用C-V2X解决方案RSU,明确了华为以网联技术、车联网云平台、计算平台为主的汽车行业布局。今年4月,其与沃尔沃汽车达成战略合作,将智能车载交互系统中嵌入华为应用商城,为中国用户打造本土化的智能车载应用服务平台。5月,华为正式升级其汽车业务,成立智能汽车解决方案BU,位列一级部门。

4、车联网产业标准体系和道路测试管理规范等文件发布,企业将加快技术研发和产品测试速度。自动驾驶技术将逐步融合V2X环境感知技术,可关注ADAS系统、车路协同等初创企业。

智能网联汽车产业链包含上游关键系统,中游的系统集成以及下游的应用服务。其中上游涵盖了感知系统、控制系统、执行系统等关键系统;中游涵盖了智能驾驶舱、自动驾驶解决方案以及智能网联汽车等集成系统;下游涵盖了出行服务、物流服务等应用服务。

张云勇还指出,频谱和能源的高效利用是5G车联网技术的一个重要特征。5G车载单元将基于D2D技术,实现与邻近的车载单元、5G基站、5G移动终端的车联网自组网通信和多渠道互联网接入,较DSRC可产生更低的成本支出,节约更多能源。

成熟车联网市场各环节市场份额占比统计情况

智能网联汽车,是指车联网与智能车的有机联合,是搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置,并融合现代通信与网络技术,实现车与人、车、路、后台等智能信息交换共享,实现安全、舒适、节能、高效行驶,并最终可替代人来操作的新一代汽车。

行业龙头动向

我国车联网产业正快速发展,产业链主体更加丰富,跨行业融合创新生态体系初步形成。

下游:主要包括TSP、系统集成商、内容服务提供商和移动通信运营商。

产业结构看,可提供诸如V2X碰撞预警、盲点监测等功能的创新企业开始加入到汽车厂商的一级、次级供应商名单中,部分ICT企业开始在汽车产业布局。其次,在传统汽车垂直产业体系中位居上游的芯片企业、车载显示等关键零部件企业重要性日益显著,并开始向汽车厂商的次级、一级供应商地位跃升。

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我国车联网产业布局情况

同时北京凭借互联网产业基础和高新技术企业基础,占比为7%,结合产业资源分布,可以看出北京的企业数量虽少,但是企业规模普遍较大。

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车联网行业产业链分析情况

随着国家政策扶持力度的不断加大、相关技术的日趋成熟,我国车联网产业进入快速发展通道。据中商产业研究院发布的《2019年中国车联网行业市场前景及投资研究报告》显示,2019年中国车联网产业市场规模预计将近1800亿元。随着车联网技术的进一步应用,中国车联网市场规模持续扩大,到2020年将超2000亿元;2022年或将近3000亿元。

通过开放合作以提升市场规模,斑马、四维、华为等都在强调自身的开放性,试图吸引更多用户,提升自身平台用户数量。

数据来源:中商产业研究院

三十强潜力企业分析

发展趋势看,传感器、集成电路、操作系统等厂商推动了汽车智能程度的提升,而网络运营商、芯片与模组厂商、终端设备商等加速了汽车网联化的进程。

在网联化层面,按照网联通信内容的不同将其划分为网联辅助信息交互、网联协同感知、网联协同决策与控制三个等级。目前行业内处于网联辅助信息交互阶段,即基于车-路、车-后台通信,实现导航等辅助信息的获取以及车辆行驶与驾驶人操作等数据的上传。因此现阶段车联网主要指基于网联辅助信息交互技术衍生的信息服务等,如导航、娱乐、救援等,但广义车联网除信息服务外,还包含用于实现网联协同感知和控制等功能的V2X相关技术和服务等。

资料来源:中商产业研究院整理

TSP市场逐步冷静,平台方案持续摸索

数据来源:中商产业研究院

未来车联网终端的前装率会越来越高,硬件市场竞争也将愈发激烈,因此对于硬件厂商,更多的主机厂合作将成为发展的关键。

2、5G和LTE-V2X技术进展顺利,助推中国车联网产业加速发展。车载通信芯片、定位芯片、通信模组等将进一步加强国产化,市场潜力较大。

据前瞻产业研究院发布的《中国车联网行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2016年中国车联网市场规模已达366.4亿元。初步测算2018年中国车联网市场规模已达到486亿元。预测2019年中国车联网市场规模将达到574亿元。同时由于2020年5G技术的推广应用、V2X技术发展、用户增值付费提升等因素,市场迎来爆发式增长,增速超过60%。并预测在2021年中国车联网市场规模将突破千亿元,达到了1155亿元,同比增长17.9%。

从各省来看,广东、江苏、浙江、山东和上海拥有的车联网企业数量排名前五,企业数量基本都超过1000家,远远超出其他省份;而湖南、四川、重庆等中西部省市总体表现也较为优秀。

在车联网领域未上市企业中,赛迪结合企业估值、产业链位置、核心产品和技术、企业战略、产业生态、市场空间等因素,综合考虑企业未来发展潜力,评出《2018赛迪车联网潜力企业榜单》,榜单中以车联网核心产业链为主,不包含整车制造企业和出行服务企业。

2011-2018年中国车载通讯终端企业数量统计情况

中游:主要包括终端设备制造商、汽车生产商和软件开发商。

2018年,车联网领域的头部企业积极加大在车联网领域的投入和布局,提升自身实力、抢占市场空间、拓展市场规模,斑马网络完成首轮融资、四维图新分拆车联网业务,中国移动、联通等运营商也在进一步发展车联网业务。

随着智能网联汽车的逐步发展,传统汽车零部件生产商也开始从机械电子零部件向智能化汽车配件生产,其发挥自身特长,将智能化的驾驶辅助、车辆信息监测、网络信息服务融入升级后的零部件产品,主要发展方向有驾驶辅助、地图导航、语音服务、云平台信息服务等。

未来中国车联网千亿市场规模

2017年中国TSP企业注册年份统计情况

在中国汽车工程学会根据中国制造强国战略编制的《节能与新能源汽车技术路线图》中,对智能网联汽车作出定义,智能网联汽车是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置,并融合现代通信与网络技术,实现车与X(车、路、人、云端等)智能信息交换、共享,具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能,可实现“安全、高效、舒适、节能”行驶,并最终可实现替代人来操作的新一代汽车。

未来车联网行业研判与建议分析

对注册资本超过2000万元以上的重点企业分布进行分析,根据统计,广东企业数量达到24%,是全国最主要车联网产业基地。

6、车联网中长期发展依靠用户内容付费和车路协同基础设施建设。V2X路侧协同终端和智慧交通基础设施市场巨大,有望迎来爆发式增长。

江苏、浙江、上海分布较为平均,凭借长三角地区雄厚的汽车产业链基础合计份额超过23%。

根据车联网产业技术创新战略联盟的定义,车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础,按照约定的通信协议和数据交互标准,在车-X(X:车、路、行人及互联网等)之间,进行无线通讯和信息交换的大系统网络,是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络,是物联网技术在交通系统领域的典型应用。

车联网重点企业主要集中在东部沿海地区,以珠三角和长三角地区为主。

车联网概念引申于物联网(Internet of Things),根据行业背景不同,对车联网的定义也不尽相同。传统的车联网定义是指装载在车辆上的电子标签通过无线射频等识别技术,实现在信息网络平台上对所有车辆的属性信息和静、动态信息进行提取和有效利用,并根据不同的功能需求对所有车辆的运行状态进行有效的监管和提供综合服务的系统。

3、车联网市场增长短期主要依赖稳定增长的终端硬件数量。车载智能终端领域传统零部件厂商强势,可重点关注语音识别、AI算法、手势控制等新兴核心技术供应商。

车联网产业潜力企业主要分布在大型平台式运营服务商、信息服务商、核心技术和零部件供应商以及硬件提供商。其中如斑马网络、四维智联、高德软件等有互联网资本支持,同时又有自身产品生态的企业,更容易实现平台规模和用户体验的相互促进。

车载智能终端产业稳定增长

车联网产业主要分为产业链上游、中游和下游三个部分。

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根据IT桔子企业注册信息查询,TSP企业在2014年至2016年迎来高峰,2017年新增企业数量减少。

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